總結是認識世界的重要手段，是由感性認識上升到理性認識的必經之路。怎樣寫顧問年度總結怎么寫？這里提供顧問年度總結怎么寫分享，供大家參考。

顧問年度總結怎么寫篇1

__年3月至5月兩個月期間，我在廣州__企業集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學校園到社會的大環境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環境。我們也許看不慣企業之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

自學能力

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少，當然這只是針對的現在所從事的工作。我擔任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業機構的財務情況，在根據這些信息和數據判定外匯市場的走勢，最后找準時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學的專業知識。不過其他的同事他們的專業也是百花齊放，有英語專業的，有國際經濟于貿易、市場營銷、工商管理等等。但是現在的社會是知識復合型的社會，它所要求的不僅是專業的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的，這在我們培訓中就顯現出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業和社會所淘汰。

工作很輕松

在廣州和幾個同學一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節日如圣誕等，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

每日重復單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養自己的理財能力，我們剛畢業，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

顧問年度總結怎么寫篇2

20__年已經接近了尾聲，加入______X公司工作已經有半年的時間了，回顧這半年以來學習工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃發展之勢。同時這短短的大半年學習工作中，我懂得了很多知識和經驗，更讓自己的人生經歷了一份激動，一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷。

從一個對房地產“一無所知”的門外人，到現在已能獨立完成本職工作，我非常感謝公司的每一位領導和同仁的幫助和指導，現將今年工作做以下幾方面總結：

一、學習：

剛剛到公司的時候我對于房地產銷售一竅不通，來到這個項目的時候，對于新的環境，新的事物都比較陌生，在公司領導的幫助下，我很快了解到公司的性質及房地產市場，通過努力的學習明白了置業顧問的真正內涵以及職責，并且深深的喜歡上了這份工作。

二、心態：

心態決定一切的道理，是在公司領導的耐心指導和幫助下讓我漸漸的明白了。經過剛進入公司時的培訓讓我放下了浮躁的心態，心境越來越平靜，更加趨于成熟，能冷靜的處理客戶的抗拒，認同我們。工作在銷售一線，就是要保持一顆良好的心態，因為我們每天面對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，要以一顆平穩的、寬容的、積極的心態去面對工作和客戶。

三、專業知識和銷售技巧：

專業知識的掌握是至關重要的，由于我對房地產知識方面的空白，讓我感到了這份工作的壓力。公司的培訓及時的到來是我吸收“營養”的最佳時機，從接電話接待客戶的措手不及到現在的得心應手，公司領導給予了我們巨大的幫助。這份成長與公司領導的幫助關心是密不可分的。

銷售是一門藝術，要講究技巧和策略。對于一些問題較多或說話比較沖的客戶不能針鋒相對，對于這種客戶采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。有一些客戶，需要銷售人員的時時關切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會對他的成交喪失主動權。

所以，以后我要加強與客戶的聯絡，時時關切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。各種各樣的客戶群體處理方法讓我茅塞頓開。在工作之余我還會去學習一些實時房地產專業知識和技巧，這樣才能與時俱進，才不會被時代所淘汰。

四、工作中的不足：

1、工作中不善于不自我總結，自我反思，自我檢查，剖析問題根源，查找客戶未成交原因以至于銷售業績低下，當然這包括外在和內在因素，外在體現的房地產市場的趨勢，內在體現的個人身上，我想個人因素才是主要的因素吧。

2、思想上有時不夠端正，不能及時糾正自己的航向，意志不堅定，自控能力差。總是找這樣那樣的理由為自己開脫，總覺得自己比別人比起已經夠努力了!

3、工作中沒有一個明確的目標和詳細的工作計劃。做為一名銷售員如果沒有目標，會導致銷售工作放任自由，無緊迫感和壓力，自會導致工作效率低，工作時間得不到合理安排。

顧問年度總結怎么寫篇3

歲月荏苒，時光如梭，舊的一年即將過去，新的一年就要來臨。自今年10月初項目組成立，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照公司的要求，基本完成了自己的本職工作。在企業不斷改革的推動下，我認識到不被淘汰就要不斷學習，更新理念，提高自我的素質和業務技術水平，以適應新的形勢的需要。

現就個人一年來的工作情況做以下總結：

一、工作思想

積極貫徹公司領導關于公司發展的一系列重要指示，忠于公司、忠于股東、誠實守信、愛崗敬業、團結進取，進一步轉變觀念，改革創新，面對競爭日趨激烈的房地產市場，強化核心競爭力，開展多元化經營經過努力和拼搏，使公司持續的發展。

全面加強學習，努力提高自身業務素質水平。作為一名宣傳置業顧問人員肩負著上級領導和同事賦予的重要職責與使命，公司的銷售計劃及宣傳方案需要我去制定并實施。因此，我十分注重房產銷售理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

二、在開發公司的日常工作

我于年初進入公司以來，在公司開發部工作。在公司領導，主管領導及各位同事及各位同事的幫助下，我對公司各項規章制度和辦事流程有了清楚地了解，也從部門領導和其他同事身上學到了很多新的知識，我的工作能力也由此得到很大提高。

進入公司一個月時間里，我主要負責開發公司的有關文件的保管，收發登記及文字處理等工作，并參加了李培莊商住小區的拆遷工作及商住小區的圖紙會審。在公司各部門領導的正確指導和各部門同事的密切配合下，我能按時優質完成領導布置的各項工作，同時積極的對周邊樓盤進行市場調查，為公司的售房工作墊定了基礎，保證了公司各項宣傳推廣活動的順利進行。

5月底開始商住小區的售房工作，在這期間我主要做了以下工作：

1、根據公司各月的會議精神，制定銷售的月銷售計劃。

2、策劃小區的宣傳工作，制定出宣傳方案，報領導審批后實施。

3、辦理售房合同，負責開發公司的文件文字處理，保管資料的收發登記。

4、參加拆遷工作及合同的管理。

5、進行社會調查，接待客戶，對客戶保持聯系。

三、通過這段時間在公司的工作與學習，我學到了很多。作為公司的售房宣傳人員有以下幾點設想、

首先，銷售宣傳人員的工作，銷售人員必須做到對銷售流程的遵守，并控制整個銷售環節。

1、銷售控制表

可以直觀的顯示所有樓盤的銷售進展情況，并以制度銷售改進策略，做好保密的工作，絕不能向客戶透露;

2、來電、來客的登記

填寫客戶資料表。無論成交與否，每接待一組客戶后，立刻填寫客戶資料表。填寫的重點是客戶的聯絡方式和個人資訊。客戶對產品的要求條件，成交或未成交的原因。根據客戶成交的可能性，將其分類為：A、很有希望B、有希望C、一般D、希望渺茫，以便日后有重點地追蹤詢訪。

3、銷售登記

管理和登記銷售的情況，包括認購資料認購合同，產權資料，付款資料。

顧問年度總結怎么寫篇4

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，我作為銷售部門的一名新員工，剛來時，對房地產方面的知識不是很精通，但深深覺到自己身肩重任。作為企業的門面，企業的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業的形象。所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己。在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技能。

此外，還要廣泛了解整個房地產市場的動態，走在市場的前沿。經過這段時間的磨練，我已逐漸成為一名合格的置業顧問，并且努力做好自己的本職工作。

房地產市場的起伏動蕩，使銷售工作更為困難，我積極配合公司的其他員工，在公司領導的指導下，完成經營價格的制定，在春節前策劃完成了廣告宣傳，為完成銷售任務奠定了基礎。

由于公司成立的時間不長，工作量較大，面對工作量的增加以及銷售工作的系統化和正規化，工作顯得特別繁重，我每天都要加班加點完成工作。經過一段時間的工作，我進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數額巨大，在收款的過程中做到謹慎認真，現已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。

此外在此銷售過程中每月的工作總結和每周例會，我不斷總結自己的工作經驗，及時找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與我和其他銷售部成員的努力是分不開的。

20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

顧問年度總結怎么寫篇5

20__已逝，20__已初，又是一年年關將至。在辭舊迎新的這個契機里，20__年對于寧夏，對于樓市，對于__房地產開發有限公司，還有對于我，都是充滿希望的一年。我深知個人的發展離不開公司的發展，而熱愛則是做好每件工作所不可缺的。所以，在這充滿希望的新一年里，我必將全力服務公司。熱愛崗位，勤奮工作，嚴于利己，認真專研，繼續學習。用使命般的熱情面對客戶，用認真嚴謹的態度面對我的職業，為客戶制造感動，為公司制造利潤。

自進入__公司已逾四年，入職以來，從半知半解到現在對銷售流程有一定的認知，背后其實少不了下功夫，也用了不少時間，當然更少不了同事的幫助。接觸置業顧問的工作后才知道，工作量不大要學習的卻無比的多，銷售知識永遠是個無敵深淵。也正因為如此，我才樂此不疲，越來越喜歡這份工作。以前長聽說銷售人員之間為了比拼業績，爭奪提成，經常是不擇手段，詭計迭出。幸運的是我們擁有一個成熟和諧的銷售團隊，同事之間既有競爭更有幫助。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因為有這樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自己。俗話說：近朱者赤近墨者黑。因為有__這樣濃厚的企業氛圍和團隊精神，才給了我成長所需的養分。

在即將過去的20__年，我共售房90套左右，總金額達20__萬左右，回款迄今為止大概達到1600多萬，連續6次獲得月銷售冠軍。基本完成了公司下達的銷售任務。同時，在日常工作銷售中，我充分發揮善于思考的優點，通過對同事的觀察學習以及對經驗的歸納，總結出許多新的銷售技巧和客戶維護方式，并在隨后的工作中通過實踐加以修改和完善。事實證明，知識和創意永遠是無窮無盡的。而如何去開展我們的住房銷售工作呢?我想樹立誠信是根本，我們要以對待“家”的態度來對待公司，為顧客和業主提供真誠的服務。一旦有員工存在不誠信行為，公司必然面對損失，無形的是信譽的受損，有形的是財產的流失，所有的這些都直影響公司的利潤。因此要樹立誠信的態度，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業績。

在日常工作中，除了誠信的態度，也要總結出切實可用的的方法來應對銷售工作，對此我要做到以下幾點：

1.不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

2.了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。

3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。

4.保持客戶關系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。

5.確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業來幫助客戶。多與客戶講講專業知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

6.要與同事團結協作，這是好的團隊所必須的。

當然，再好的方法，也要靠強有力的執行力來完成。這也是我個人需要加強的地方。我想作為__房地產的置業顧問，不僅要精通賣房業務，對周邊的一些知識也必須了解，這樣才能更好為客戶服務，讓客戶感覺__房產無論從質量，社區環境，物業質量等較其他樓盤都更有優勢。

最后我非常感謝領導給我的鍛煉機會，感謝同事對我的幫助，我也會更加努力的去工作去學習，交出自己滿意的成績單。

顧問年度總結怎么寫篇6

20__年初，可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開始――加入深圳中原發展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“謝謝”就能簡單了事的。

之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經理給了我這個發展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學到的不再是書本那枯燥無味的知識。

記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當時我在想我要努力學習，考過就可以接客戶了，由半知半解的我到現在對銷售流程有一定的了解，學到了不少的東西，當然也少不了同事之間的幫助。深入售樓工作之后才發現其實很多事情要做，要學的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。

前二個月，都是擔任見習置業顧問，一邊協助同事做好銷售工作，一邊學著自己接待客戶。在這里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關規定各方面都開始有一定的認識。

雖然剛開始還有點不習慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自己，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時間問題。即使往后不在這行業上工作，現在學到的這些我相信以后絕對用得上。

4月份，正式升上為實習置業顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。接著，不斷遇到過問題，但在同事跟經理的協助下，都能順利將工作完成。業績嘛!這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉介成交5套。總金額19491369、5萬元。對入行不久的來說還算是對自己有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。

其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應變能力，國家政策各方面還有待加強。總之，要學得多得是，雖然自己還年輕，但心態還是要擺得正，主動點，積極點，去學，去做。記得剛入職，經理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”!

下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期待，希望自己還能一如既往地用心去學，去做，甚至做得更好，更精。

顧問年度總結怎么寫篇7

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20__年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經過自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，

第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續的開發維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20__年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。